监事会应当对董事会拟定的调整赢利分配方针方案进行审议，并经监事会整体监事过半数以上表决经过。

　　股东大会审议调整赢利分配方针方案时，应充沛听取社会公众股东定见，除设置现场会议投票外，还应当向股东供给网络投票系统予以支撑。

　　公司应当在年度陈说中详细宣布现金分红方针的拟定及履行状况，并对下列事项进行专项阐明：

　　5、中小股东是否有充沛表达定见和诉求的时机，中小股东的合法权益是否得到了充沛维护等。

　　对现金分红方针进行调整或改动的，还应对调整或改动的条件及程序是否合规和通明等进行详细阐明。

　　公司若当年不进行或低于本规章规矩的现金分红份额进行赢利分配的，公司董事会应当在守时陈说中宣布原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用处宣布独立定见，有关赢利分配的方案需经公司董事会审议后提交股东大会同意，并在股东大会提案中详细证明阐明原因及留存资金的详细用处。

　　存在股东违规占用公司资金状况的，公司应当扣减该股东所分配的现金盈余，以归还其占用的资金。

　　公司股利分配详细方案由公司董事会提出，公司股东大会对赢利分配方案作出抉择后，公司董事会须在股东大会举行后2个月内完结股利（或股份）的派发事项。呈现派发延误的，公司董事会应当就延误原因作出及时宣布。”

　　公司于2019年3月15日举行的2019年第一次暂时股东大会审议经过了《初次揭露发行股票并上市后三年内（含上市当年）股东分红报答规划》，其间规矩了：

　　本规划的拟定应契合相关法令法规及《公司规章》有关赢利分配的规矩，在遵循注重对股东的合理出资报答并统筹公司可继续展开的准则上拟定合理的股东报答规划，统筹处理好公司短期利益及久远展开的联系，以确保赢利分配方针的接连性和安稳性。

　　在当年完结的净赢利为正数且当年未分配赢利为正数的状况下，公司应当进行分红，且每年以现金方法分配的赢利不少于当年完结的可分配赢利的10%或接连三年以现金方法累计分配的赢利不少于该三年完结的年均可分配赢利的30%。

　　4）公司在可预见的未来一守时期内存在严重出资或现金开销方案，且公司已在揭露宣布文件中对相关方案进行阐明，进行现金分红将或许导致公司现金流无法满意公司运营或出资需求。严重出资方案或严重现金开销指以下景象：

　　①公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物或购买设备累计开销到达或超越公司最近一期经审计净财物的10%，且超越3,000万元；

　　②公司未来十二个月内拟对外出资、收买财物或购买设备累计开销到达或超越公司最近一期经审计总财物的5%。

　　存在股东违规占用公司资金状况的，公司应当扣减该股东所分配的现金盈余，以归还其占用资金。

　　在公司契合上述现金分红规矩，且运营收入快速添加，股票价格与股本规划不匹配，发放股票股利有利于公司整体股东整体利益时，董事会可以在施行上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

　　如公司一起采纳现金及股票股利分配赢利的，在满意公司正常出产运营的资金需求状况下，区别下列景象，完结差异化现金分红方针：

　　1）公司展开阶段属成熟期且无严重资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达80%；

　　2）公司展开阶段属成熟期且有严重资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达40%；

　　3）公司展开阶段属成长时间且有严重资金开销安排的，进行赢利分配时，现金分红在本次赢利分配中所占份额最低应到达20%。

　　公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权力，以确保公司有才干施行当年的现金分红方案。”

　　发行人运用的燃料首要是煤炭，也有少数的天然气。陈说期各期，煤炭价格逐年小幅回落。2020年末至2021年头，煤炭价格有所增幅。2017年，跟着《关于深化石油天然气体制变革的若干定见》的印发，天然气价格的构成机制不断向商场化的方向行进。尽管公司施行煤热价格联动，但煤炭或许天然气价格大幅动摇，将对公司的运运营绩发生必定影响。

　　与其他工程建造项目比较，节能减排晋级改造等募投项目建造周期长、工程出资大，而长周期的建造项目的可行性证明并不能完全精确地猜测建造本钱。在项目建造期间，经济环境的改动，通货膨胀，利率改变和环保方针要求的提高等要素都会添加建造本钱，这对公司的本钱操控、融资才干是很大的应战。

　　近年来，在环保查看力度不断加大，环保规范趋严的布景下，公司在环境维护方面的优势逐步闪现，未遭到环保部分的任何处分。但跟着国家对环保的要求不断进步及社会公众环境维护意识的不断增强，政府或许会发布新的法令法规，进步环保规范，添加排污办理本钱。公司是浙江省首个全厂经过超低排放查验的热电厂；所选用的环保技能工艺道路没有脱硫废水、白羽烟等二次污染，全厂发生废水较少，且已悉数收回运用。尽管发行人在新出资建造的项目中，所配套的环保设备一次性投入较大，但运营本钱较低，对收益水平的归纳影响相对较小。

　　尽管公司已树立了完善的安全出产办理系统，但由于热电联产企业的运营是一个系统性的杂乱进程，且建造周期长，投入本钱大，在建造、出产进程中还存在较多的不行预期要素，不能扫除出产、建造进程中发生安全事故，形成人员伤亡等，影响公司正常出产运营的状况。

　　2020年以来，新冠肺炎疫情接连在我国、日韩、欧洲、美国等全球首要经济体迸发，并已涉及到非洲等非发达区域。受新冠肺炎疫情影响，公司及下流首要蒸汽客户春节假期延期复工，出产运营均遭到不同程度的暂时性影响。到招股意向书签署日，公司及下流首要用热客户已复工复产，公司下业未发生严重晦气改变，商场整体需求安稳，未对公司出产运营和继续盈余才干发生严重晦气影响。尽管国内疫情已根本安稳，国内生发日子运营逐步康复正常次序，但国外疫情依然处于延伸状况。若新冠肺炎疫情影响接连或恶化，不扫除相关部分采纳新一轮约束办法，然后影响发行人下流用热客户的出产出售方案，从而对发行人出产运营和成绩发生晦气影响。

　　（六）下流产业方针等要素发生改变而发行人不能及时调整供热价格等运营策略的危险

　　发行人作为热电联产企业，下流客户受当地产业方针、土地/能耗/环境容量承载力、商场需求等影响，从而影响到对发行人的现时及潜在供热需求。若在上述要素发生改变时，发行人不能及时跟进调整供热价格，不能在继续运营进程中经过技能改造、加强办理水平并进步产能以匹配下流客户需求，将会削弱发行人继续运营才干和商场竞赛力。

　　2020年10月30日，针对好运来诉新中港乱用商场分配位置胶葛一案，宁波市中级人民法院作出（2020）浙02知民初182号《民事判定书》，承认发行人不构成乱用商场分配位置的“超高定价”和“差别待遇”行为，驳回好运来的悉数诉讼恳求，由好运来承当诉讼费用。

　　好运来不服宁波市中级人民法院的上述判定，已向最高人民法院提起上诉，经过宁波市中级人民法院提出《民事上诉状》。发行人于2020年11月17日收到宁波市中级人民法院转送的《民事上诉状》，好运来“恳求吊销一审判定，依法改判支撑上诉人一审诉讼恳求，本案一、二审诉讼费用由被上诉人担负”。到招股意向书签署之日，原告已上诉，发行人没有收到最高人民法院出具的应诉告诉书。

　　该案一审代理律师、二审代理律师地点的浙江剡城律师事务所依据了解到的案子现实，于2020年11月23日向发行人出具了《关于嵊州市好运来印染有限公司不服浙江省宁波市中级人民法院（2020）浙02知民初182号民事判定提出上诉一案的法令定见书》，以为“好运来公司在上诉状中未提出新的权力建议及中心观念，未供给新的本质性的要害依据，其‘吊销一审判定，依法改判支撑上诉人一审诉讼恳求’的上诉恳求难以完结，结合贵公司供给的依据文件及一审法院审理查明的现实，本所律师对二审效果的根本判别是‘驳回上诉，维持原判’”。

　　好运来实践用汽主体为其印染车间租借户，本案一审以来，发行人向好运来印染车间租借户供汽、好运来公司付款等事务环节均正常展开，未影响发行人与好运来实践用汽主体之间事务协作的继续性与安稳性。

　　如发行人败诉，依照维护民事权力的诉讼时效期间为3年的规矩，发行人应补偿好运来3,144.09万元，依据我国证监会于2020年11月13日发布的《监管规矩适用指引——管帐类第1号》（1-21 财物负债表日后事项的性质与分类）以及《监管规矩适用指引——管帐类第1号》（1-24 区别管帐估量改动和过失更正），该诉讼事项不归于财物负债表日后调整事项，不归于管帐前期过失，不涉及到财务报表的追溯调整，该败诉模仿影响金额仅涉及到败诉当年财务数据。2021年新中港募投项目及下流客户将相继投产,经济效益估计进一步提高，保存依照2020年经审计财务数据模仿核算效果如下：

　　经过对上述模仿数据的剖析，败诉对发行人财务状况和运营效果的影响有限，不影响公司的发行条件。

　　“一、招股阐明书所载之内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失等任何严重信息宣布违法之景象，且公司对招股阐明书所载内容的实在性、精确性、完好性承当相应的法令职责。

　　二、若我国证监会或其他有权部分承认本公司招股阐明书有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，对判别本公司是否契合法令规矩的发行条件构成严重、本质影响的，在我国证监会或其他有权部分作出承认或对本公司作出行政处分决议之日起30日内，本公司将依法发动回购初次揭露发行的悉数新股的程序，本公司将经过上海证券买卖所以发行价并加算银行同期存款利息回购初次揭露发行的悉数新股。在此期间，本公司如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。

　　三、若我国证监会或其他有权部分承认本公司招股阐明书有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，致使出资者在证券买卖中遭受丢失的，公司将依法补偿出资者丢失。该等丢失的金额以经人民法院承认或与本公司洽谈承认的金额为准。详细的补偿规范、补偿主体规划、补偿金额等细节内容待上述景象实践发生时，依据终究承认的补偿方案为准。

　　四、若相关法令、法规、规范性文件及我国证监会或上海证券买卖所对公司因违背上述许诺而应承当的相关职责有不同规矩的，公司将自愿无条件遵循该等规矩。”

　　本公司关于安稳股价的许诺的详细内容，请拜见招股意向书摘要“第一节 严重事项提示”之“三、安稳公司股价的预案”的相关内容。

　　“公司将实施添补被摊薄即期报答办法，若未实施添补被摊薄即期报答办法，将在公司股东大会及我国证监会指定报刊揭露作出解说并抱歉；假如未实施相关许诺事项，致使出资者在证券买卖中遭受丢失的，公司将依法承当对出资者的补偿职责及监管安排的相应处分。”

　　（二）本公司历史沿革中股东嵊州市热电总公司存在因改制推迟刊出的改制留传景象，该改制留传景象已于2009年4月1日由浙江越盛集团有限公司受让嵊州市热电总公司所持出资得以处理。除上述景象外，本公司历史沿革中不存在股权代持、托付持股等景象。本公司股权不存在争议或潜在胶葛等景象；

　　（三）本公司不存在法令法规规矩制止持股的主体直接或直接持有本公司股份的状况；

　　（四）除本次揭露发行的中介安排安全证券股份有限公司之私募出资基金子公司安全财智出资办理有限公司办理的私募出资基金安全天煜持有本公司4.44%的股份、安全财智出资办理有限公司担任一般合伙人的安全财智出资办理有限公司职工跟投渠道嘉兴煜港出资办理合伙企业（有限合伙）持有本公司0.44%的股份外，不存在本次揭露发行的中介安排或其担任人、高档办理人员、经办人员直接或直接持有本公司股份的状况；

　　控股股东、实践操控人关于所持本公司股份的自愿股份承认、及减持意向的许诺，请拜见本招股意向书摘要“第一节 严重事项提示”之“二、股份承认及限售许诺”的相关内容。

　　谢百军和谢迅均不直接持有发行人股份，均经过越盛集团直接持有发行人股份，越盛集团关于持股及减持意向的许诺如下：

　　2、在锁守时届满后，若本公司拟减持所持有的公司股票，将依照相关法令、法规、规章及我国证监会和证券买卖所的相关规矩及时、精确、完好地实施信息宣布职责。在持有股份超越5%以上期间，本公司减持所持有的公司股份，应经过公司在减持前3个买卖日予以公告。

　　3、在锁守时届满后，本公司减持公司股票的价格将依据二级商场价格承认，并应契合相关法令、法规、规章的规矩。在股票锁守时届满后两年内拟减持公司股票的，本公司减持价格将不低于公司股票的发行价。若公司上市后发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。”

　　本公司控股股东越盛集团、一起实践操控人谢百军和谢迅关于招股阐明书内容实在、精确、完好的许诺内容如下：

　　“发行人招股阐明书不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，控股股东、实践操控人对其实在性、精确性、完好性和及时性承当单个和连带的法令职责。

　　若我国证监会或其他有权部分承认发行人招股阐明书有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，对判别发行人是否契合法令规矩的发行条件构成严重、本质影响的，在我国证监会或其他有权部分作出承认或对发行人作出行政处分决议之日起30日内，控股股东、实践操控人将以发行价并加算银行同期存款利息依法购回锁守时结束后控股股东、实践操控人在二级商场减持的股份（不包含本次揭露发行时其他股东揭露出售部分）。在此期间，发行人如发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量相应进行调整。

　　若我国证监会或其他有权部分承认发行人招股阐明书有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，致使出资者在证券买卖中遭受丢失的，控股股东、实践操控人将依法补偿出资者的丢失。该等丢失的金额以经人民法院承认或与控股股东、实践操控人洽谈承认的金额为准。详细的补偿规范、补偿主体规划、补偿金额等细节内容待上述景象实践发生时，依据终究承认的补偿方案为准。

　　若法令、法规、规范性文件及我国证监会或上海证券买卖所对控股股东、实践操控人因违背上述许诺而应承当的相关职责及成果有不同规矩，控股股东、实践操控人自愿无条件地遵循该等规矩。”

　　本公司控股股东越盛集团、一起实践操控人谢百军和谢迅关于安稳股价的许诺请拜见本招股意向书摘要“第一节 严重事项提示”之“三、安稳公司股价的预案”的相关内容。

　　本公司控股股东越盛集团、一起实践操控人谢百军和谢迅关于添补即期报答办法可以得到实在实施的许诺内容如下：

　　“作为公司的控股股东、实践操控人，不越权干涉公司运营办理活动，不侵吞公司利益，实在实施对公司添补报答的相关办法。若未实施添补被摊薄即期报答办法，将在公司股东大会及我国证监会指定报刊揭露作出解说并抱歉；若违背上述许诺并给公司或许出资者形成丢失的，控股股东、实践操控人乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责及监管安排的相应处分。”

　　为防止在今后的运营中发生同业竞赛，控股股东越盛集团、一起实践操控人谢百军和谢迅向发行人出具了《关于防止同业竞赛的许诺函》，内容如下：

　　“1、实践操控人、实践操控人操控的除发行人外的其他企业及与实践操控人联系密切的近亲属（“联系密切的近亲属”指爱人、爸爸妈妈及爱人的爸爸妈妈、祖爸爸妈妈及爱人的祖爸爸妈妈、外祖爸爸妈妈及爱人的外祖爸爸妈妈、兄弟姐妹及其爱人、年满18周岁的子女及其爱人、爱人的兄弟姐妹和子女爱人的爸爸妈妈）现在没有、将来也不以任何方法从事或许参加和发行人主运营务相同或类似的事务和活动，不经过出资于其他经济实体、安排、经济安排从事或参加和发行人主运营务相同或类似的事务和活动。

　　2、控股股东、控股股东操控的除发行人外的其他企业及控股股东董事、监事、高档办理人员及其联系密切的近亲属（“联系密切的近亲属”指爱人、爸爸妈妈及爱人的爸爸妈妈、祖爸爸妈妈及爱人的祖爸爸妈妈、外祖爸爸妈妈及爱人的外祖爸爸妈妈、兄弟姐妹及其爱人、年满18周岁的子女及其爱人、爱人的兄弟姐妹和子女爱人的爸爸妈妈）现在没有、将来也不以任何方法从事或许参加和发行人主运营务相同或类似的事务和活动，不经过出资于其他经济实体、安排、经济安排从事或参加和发行人主运营务相同或类似的事务和活动。

　　3、实践操控人、控股股东不从事或许参加和发行人主运营务相同或类似的事务和活动，包含但不限于：

　　（1）自行或许联合别人，以任何方法直接或直接从事或参加任何与发行人主运营务构成竞赛或或许构成竞赛的事务或活动；

　　（2）以任何方法支撑别人从事与发行人主运营务构成竞赛或或许构成竞赛的事务或活动；及以其他方法介入（不管直接或直接）任何与发行人主运营务构成竞赛或或许构成竞赛的事务或活动。

　　（3）假如发行人在其现有事务的基础上进一步拓宽其运运营务规划，而实践操控人、控股股东及到时操控的其他企业对此现已进行出产、运营的，实践操控人、控股股东及到时操控的其他企业应将相关事务出售，发行人对相关事务在相等商业条件下有优先收买权，实践操控人、控股股东并将尽最大努力促进有关买卖的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业买卖的基础上承认。

　　4、关于发行人在其现有事务规划的基础上进一步拓宽其运运营务规划，而实践操控人、控股股东及到时操控的其他企业没有对此进行出产、运营的，实践操控人、控股股东及到时操控的其他企业将不从事与发行人该等新事务相同或类似的事务和活动。

　　5、若实践操控人、控股股东违背上述防止同业竞赛许诺，则实践操控人、控股股东运用同业竞赛所取得的悉数收益（如有）归发行人一切，并补偿发行人和其他股东因而遭到的丢失；一起实践操控人、控股股东不行吊销地授权发行人从当年及其后年度敷衍实践操控人、控股股东现金分红和敷衍实践操控人薪酬中拘留与上述收益和丢失相等金额的金钱归发行人一切，直至实践操控人、控股股东许诺实施结束并弥补完发行人和其他股东的丢失。本许诺函自实践操控人签署之日或控股股东盖章之日起收效。本许诺函在实践操控人、控股股东作为发行人的控股股东或实践操控人期间继续有用且不行改动或吊销。”

　　控股股东越盛集团、一起实践操控人谢百军和谢迅向发行人出具了《关于相关买卖的声明与许诺》，内容如下：

　　“1、作为发行人控股股东、实践操控人期间，将不以任何理由和方法不合法占用发行人的资金及其他任何财物，并尽或许防止控股股东、实践操控人及控股股东、实践操控人直接或直接操控的企业（如有）与发行人之间进行相关买卖。

　　2、关于不行防止的相关买卖，控股股东、实践操控人及控股股东、实践操控人直接或直接操控的企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规、规范性文件及《浙江新中港热电股份有限公司规章》及《浙江新中港热电股份有限公司相关买卖办理办法》等关于规范相关买卖的相关规矩，遵循公平合理、价格公允的准则，并遵循一般商场买卖规矩，实施相应合法程序及信息宣布职责，确保不经过相关买卖危害发行人及其无相相联系股东的合法权益。

　　3、控股股东、实践操控人及控股股东、实践操控人直接或直接操控的其他企业确保严格遵守发行人公司规章的规矩，与其他股东相同相等的行使股东权力、实施股东职责，不运用控股股东、实践操控人的位置追求不妥利益，不危害发行人和其他股东的合法权益。

　　如违背上述许诺，控股股东、实践操控人乐意承当由此给发行人形成的悉数丢失。

　　本许诺函在作为发行人控股股东、实践操控人期间继续有用且不行改动或吊销。控股股东、实践操控人确保本许诺函所述内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说、遗失或隐秘，并乐意对此承当相应的法令职责。”

　　其他股东，包含安全天煜、嘉兴煜港、晋商财富、杨菁、欧娜，关于股份承认及限售许诺的内容请拜见本招股意向书摘要“第一节 严重事项提示”之“二、股份承认及限售许诺”的相关内容。

　　本公司整体董事、监事、高档办理人员关于招股阐明书内容实在、精确、完好的许诺内容如下：

　　“浙江新中港热电股份有限公司初次揭露发行股票并上市的请求文件不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，自己对请求文件的实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令职责。”

　　本公司整体非独立董事、高档办理人员关于安稳股价的许诺请拜见本招股意向书摘要“第一节 严重事项提示”之“三、安稳公司股价的预案”的相关内容。

　　本公司整体董事、高档办理人员关于添补即期报答可以得到实在实施的许诺内容如下：

　　2、不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益。

　　5、许诺由董事会或薪酬与查核委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的履行状况相挂钩。

　　6、许诺如公司未来施行股权鼓舞，则股权鼓舞的行权条件与公司添补报答办法的履行状况相挂钩。

　　若未实施添补被摊薄即期报答办法，将在公司股东大会及我国证监会指定报刊揭露作出解说并抱歉；若违背上述许诺并给公司或许出资者形成丢失的，则乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责及监管安排的相应处分。”

　　“一、本公司为新中港本次揭露发行股票并上市制造、出具的文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。若因本公司制造、出具的上述文件存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，致使出资者在证券买卖中遭受丢失，并已由有权部分做出行政处分或人民法院做出相关判定的，将依法先行补偿出资者丢失。

　　二、上述许诺为本公司的实在意思表明，本公司自愿承受监管安排、自律安排及社会公众的监督，若违背上述许诺，本公司将依法承当相应职责。”

　　“本所为发行人本次发行上市制造、出具的上述法令文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。如因本所差错致使上述法令文件存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并因而给出资者形成直接丢失的，本所将依法与发行人承当连带补偿职责。”

　　“本所为发行人初次揭露发行股票并上市制造、出具的文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失的景象，并对其实在性、精确性和完好性承当法令职责。

　　因本所为发行人初次揭露发行制造、出具的文件存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，给出资者形成丢失的，本所将依法补偿出资者丢失。”

　　“本安排为发行人初次揭露发行制造、出具的文件不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失的景象，对其实在性、精确性和完好性承当法令职责。”

　　到招股意向书签署之日，整体来看，新冠疫情对发行人收买、供给等环节几乎没有影响，下流热用户也已复工复产，发行人的日常订单和严重合同的实施不存在妨碍。

　　受疫情影响，发行人2020年蒸汽销量和电力结算量均有小幅下滑，发行人2020年运营收入较去年同期下降12.16%，净赢利较去年同期上升0.70%，扣除非经常性损益后归归于母公司的净赢利较去年同期下降2.66%。

　　新冠疫情对发行人运营影响较小，且该影响是暂时性的、阶段性的，更不会对继续运营才干发生影响。下流蒸汽客户已复工复产，逐步到达疫情前水平。发行人供热量逐月呈上升趋势，新冠疫情不会对全年运运营绩状况发生严重负面影响，对发行人继续运营才干及发行条件不构成严重晦气影响。

　　发行人最近一期财务陈说的审计截止日为2020年12月31日，发行人提示出资者重视招股意向书已宣布财务陈说审计截止日后的首要运营状况，拜见招股意向书“第十一节 财务管帐信息与办理层剖析” 之“八、财务陈说截止日后发行人首要财务信息及运营状况”。中汇管帐师对发行人2021年1-3月财务报表进行审理，并出具了“中汇会阅[2021]3750号”《审理陈说》。发行人 2021年1-3完结运营收入14,150.62万元，同比上升41.66%；归归于母公司股东的净赢利2,005.96万元，同比下降6.66%；扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利1,998.23万元，同比上升26.97%。

　　财务陈说审计截止日至招股意向书签署之日期间，发行人在产业方针、税收方针、职业周期、事务方法及竞赛趋势等方面不存在严重改变；2020年末至2021年头，发行人首要原材料煤炭的收买价格有必定份额添加，导致运营本钱必定份额提高，但整体对发行人运运营绩影响较小，2021年1-3月运运营绩仍较2020年同期有小幅添加；发行人收买规划或首要产品的出产、出售规划及出售价格不存在严重改变；审计截止日后，发行人未新增对未来运营或许发生较大影响的诉讼或裁定事项；发行人首要客户及供给商的构成、严重合同条款或实践履行状况不存在严重改变，发行人未发生严重安全事故以及其他或许影响出资者判别的严重事项。发行人审计截止日后运营状况未呈现严重晦气改变。

　　结合公司上下业展开趋势及公司实践运营状况猜测等，发行人估计2021年1-6月完结运营收入约为34,298.92万元，同比上升41.52%；归归于母公司股东的净赢利约为6,460.47万元，同比上升3.42%；扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利约为6,452.64万元，同比上升13.82%。

　　发行人2021年1-6月运营收入同比上升41.52%，受新冠疫情影响发行人的下流热用户复工复产时刻拖延，导致了发行人2020年上半年供热量和供电量相对较低，运营收入的同比基数较低；另一方面，由于下流热用户用热需求继续添加，2021年上半年运营收入有必定份额添加。

　　上述导致发行人2021年1-6月运营收入同比上升的要素和煤炭收买价格同比上升的要素一起影响发行人2021年1-6月归归于母公司一切者的净赢利、扣除非经常性损益后归归于母公司一切者的净赢利。发行人2021年1-6月归归于母公司股东的净赢利同比上升3.42%，扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利同比上升13.82%，后者同比状况好于前者，首要由于发行人2020年上半年取得总部型企业培养展开专项资金741.44万元，归于非经常性损益，而2021年上半年非经常性损益金额较小。

　　上述2021年1-6月成绩估计中的相关财务数据为公司开端测算效果，未经审计安排审计或审理，估计数不代表公司终究可完结收入和净赢利，亦不构成公司盈余猜测。

　　新中港有限整体改动树立股份公司时在册的整体股东为公司的发起人，包含越盛集团、安全天煜、晋商财富、嘉兴煜港、杨菁和欧娜6名股东。股份公司树立时的股本结构如下：

　　公司本次发行前总股本32,036.08万股，本次揭露发行股票数量不超越8,009.02万股，占本次发行后总股本的份额不超越20.00%。若按本次发行新股8,009.02万股来测算，本次揭露发行前后公司股本结构如下：

　　本次发行前，安全天煜和嘉兴煜港之间存在相相联系，除此之外，各股东不存在相相联系。

　　安全天煜持有发行人14,226,500股股份，占发行前总股本的4.44%。安全天煜为股权出资基金，履职事务合伙人为安全财智，安全财智为发行人保荐安排的全资子公司。

　　嘉兴煜港持有发行人1,422,650股股份，占发行前总股本的0.44%。嘉兴煜港系依据安全财智《平财发〔2016〕4号——跟投办理准则（1.0版，2016年）》由安全财智及其时任职工以自有资金出资树立，履职事务合伙人亦为安全财智。

　　公司本次发行前的一切股东已别离就各自所持股份做出承认许诺，内容拜见本招股意向书摘要之“第一节 严重事项提示”之“二、股份承认及限售许诺”。

　　公司选用热电联产的方法进行热力产品和电力产品的出产及供给，以化石动力为燃料（首要运用煤炭，少部分天然气作弥补），在锅炉中焚烧将水加热为高温高压（及以上）过热蒸汽，运用蒸汽驱动汽轮机从而带动发电机发电，运用抽汽和排汽的中低压蒸汽供热，一个流程完结热能和电能的一起出产，以全背压运转的方法对外供给。这种出产方法不光比较于传统凝汽发电厂、热电分产型企业，而且比抽凝式热电联产机组，更契合动力梯级运用的准则，完全防止了很多冷凝端动力丢失；又发挥新式循环流化床锅炉的环保优势，会集办理污染物排放，使动力得到高效、清洁运用。

　　公司经过打造以热定电的“高参数全背压机组配套新式循环流化床锅炉”的共同工艺，不断创新，在节约动力和清洁燃煤方面走在热电联产职业前列。

　　节约动力方面，公司经过多年继续的技能改造，发明了全国热电联产职业较低的能耗。与近7年（2012年-2018年）“全国6,000千瓦及以上电厂”、“浙江省6,000千瓦及以上火电厂”等职业计算数据比较，新中港在供热规范煤耗显着低于或与职业计算数据根本相等的状况下，供电规范煤耗远低于职业计算数据；2008年公司被国家发改委节能技能推行中心选为全国最佳节能实践事例（第108例）并在全国推行；依据浙江省经信委、浙江省计算局的审阅，2014年6月、2015年6月浙江日报发布了全省高能耗职业产品单耗红黑榜，公司接连两年被评为同职业（热电联产）红榜第一名（即能耗最低，近年总共仅发布过这两次）。作为同职业仅有一家“国家规范演示创立项目——热电联产能效提高节能规范化演示创立项目”，2020年6月，经过了中期查验。

　　清洁燃煤方面，公司经浙江省环保监测中心测验、2016年10月经过了由绍兴市环保局和绍兴市经信委安排的全厂超低排放（即按天然气发电机组排放规范）查验，是浙江省首个全厂经过超低排放查验的热电厂。公司的超低排放工艺道路已作为《浙江省燃煤电厂大气污染物排放规范》（DB33/2147-2018）编制阐明中仅有的热电厂事例，是浙江省经信委等六部分下发的《浙江省当地燃煤热电联产职业归纳改造晋级行动方案》（浙经信电力〔2015〕371号）引荐的技能道路之一，是国家生态环境部发布的《燃煤电厂超低排放烟气办理工程技能规范》（HJ2053-2018）所述的炉内脱硫和炉后高效烟气循环流化床脱硫工艺相结合的典型超低排放技能道路。

　　公司的热力事务首要面向工业用户供给所出产的蒸汽，首要满意工业园区内的造纸、印染、医药、化工、食物等150余家工业企业的热需求。

　　公司供给部担任安排原材料收买，协同生技部结合库房库存来承认合理的收买方案，首要原材料为煤。供热所需的水首要从曹娥江直接取水进行弄清、过滤、去离子（阴阳极）、除氧等工序后运送至锅炉，公司具有嵊州市水利局颁布的取水许可证（取水（浙嵊）字[2015]第226号）。

　　公司现在均匀每月耗煤4万余吨，一般至少储藏一个月用煤库存。收买煤炭时，会考虑价格趋势和气候状况，在价格低谷时恰当添加库存，价格顶峰时削减库存。每个月至少有1~2次进货，在确保安全库存（一般4万吨左右）的条件下，考虑收买价格、时节气候、各批次煤炭质量等要素，收买量有所不同。

　　所需煤炭首要购自神华、中煤两大公司，发运自秦皇岛港、黄骅港，离岸平仓交货，公司挑选港口服务公司、运送公司将煤炭送货入厂，以装船港水测数量及两边认可的具有资质的第三方查验安排出具的参数目标展开结算。公司收买煤炭的目标要求包含灰份、含硫量、热值、水份等。煤场中的煤经过前置皮带秤的传送带传送至出产流程带上运用，供给部、财务部、燃料部、生技部守时对堆积余煤数量进行盘库承认。

　　热力和电力均是瞬时型产品，公司全背压机组运转方法真实做到了“以热定电”，决议了公司热力和电力出产直接或直接取决于下流客户热负荷状况。热力出产方面，公司在蒸汽供给管网的结尾装有传感器，实时监测结尾用户蒸汽的温度与压力等参数，实时把握客户的需求量，传送反馈给工厂调整蒸汽的产值和参数，确保蒸汽的供需平衡；电力出产方面，公司所产出的电力除部分厂用电外悉数出售给国网嵊州市供电公司，公司归纳厂用电份额在14%左右。

　　公司是嵊州市仅有一家共用会集供热企业。公司有专人担任客户拓宽与对接作业，客户自动提出供汽用量和参数质量要求。现有热力主管网规划内，由公司的供热部担任与客户洽谈、安排内部评价、签订合同，承认额外用汽量（最大供给量）、蒸汽价格等条款。供汽之后，客户根本都与公司树立安稳的长时间联系。

　　热力出售量方面，由客户蒸汽进口的计量表实时核算，每月底由公司抄表并下发缴款告诉单经客户签字承认，开具发票并确以为当月收入。首要经过银行转账方法付款，账期一般在12~30天，单个大客户账期依据协议延长到1~2个月，公司2019年头开端推行应用电子信息技能施行“刷卡消费”，建造了“预付费充值蒸汽流量计系统”，运用核算机系统，先充值后用汽，由“人工办理”向“智能化办理”改变。

　　热力出售价格方面，《关于印发〈热电联产办理办法〉的告诉》（发改动力〔2016〕617号）规矩，“鼓舞各地依据本地实践状况探究树立商场化煤热联动机制”；“推进热力商场变革，关于工业供热，鼓舞供热企业与用户直接买卖，供热价格由企业与用户洽谈承认。”依据嵊州市展开变革局于2010年10月27日发布的《关于供热价格施行商场调节的告诉》（嵊发改价〔2010〕128号）和《关于贯彻落实〈浙江省定价目录〉的告诉》（嵊发改价〔2010〕116号），新中港地点的浙江省的会集供热出售价格办理方法自2010年9月1日起已调整为商场调节价，调整后的供热价格规范由供热企业和热用户依据运营本钱和商场供求状况等要素洽谈承认。

　　发行人蒸汽定价机制包含中心价、阶梯价、优惠价三部分构成。中心价是归纳宁波煤炭网发布的当期5,500大卡绍兴煤炭价格及发行人实践商场收买本钱，而且首要考虑了运送商场（海运、陆运、水运）行情，天然气和环保处理材料价格改变，公司出产运营本钱、用户承受才干，以及周边县市（区）蒸汽价格改变行情等要素决议；阶梯价是依据不同用户的当月用汽量分档别离计价，月用汽量越大的企业，阶梯价越廉价；优惠价是依据不同的企业性质、热损状况、买卖本钱、政府方针导向等多种要素，别离给予不同用户不同的优惠扣头。

　　公司与蒸汽用户签订合同，履行以中心价（每月用汽量500-1000吨的用户）为基准，按用汽量巨细分档计价系统。每月给用户开出用汽结算告诉单（包含汽量汽价及金额），经用户书面承认后开票结算。

　　电力出售量方面，《关于印发〈热电联产办理办法〉的告诉》（发改动力〔2016〕617号）清晰提出热电联产机组所发电量按“以热定电”准则由电网企业优先收买。展开电力商场的区域，背压热电联产机组暂不参加电力出售的商场竞赛，所发电量全额优先上网并按政府定价结算。陈说期内，公司对外供给的电力出售给国网嵊州市供电公司，两边签订了长时间购售电合同，供电公司侧装置结算外表，每月底结算，开具发票确以为当月收入，账期1-2个月。

　　电力出售价格方面，依据《中华人民共和国电力法》，政府价格主管部分对电价施行一致方针，统必定价准则，分级办理。详细电价方面，依据《浙江省定价目录》，新中港等当地热电联产企业，作为省级以下电网调度的发电企业，上网电价由浙江省物价局拟定。依据浙江省物价局的相关文件，2016年以来，装置烟气处理设备的非省统调热电联产发电机组上网电价为每千瓦时0.5058元（含税）；脱硫、脱硝、除尘设备未经有权限环保部分查验合格的，相应扣减上网电价每千瓦时1.5分钱、1分钱和0.2分钱，一起，小时均值超支的电量不享用环保电价。

　　上述客户及其实践操控人、股东、董事、监事和高档办理人员与发行人及其实践操控人、股东、董事、监事和高档办理人员之间均不存在任何相相联系，也未经过信任、托付或承受托付的方法直接或直接持有发行人的股份。

　　上述供给商及其实践操控人、股东、董事、监事和高档办理人员与发行人及其实践操控人、股东、董事、监事和高档办理人员之间均不存在任何相相联系，也未经过信任、托付或承受托付的方法直接或直接持有发行人的股份。

　　热电联产企业具有区域天然独占性特色。热电联产职业归于基础设备职业，各区域依据实践状况拟定当地的城市供热规划和热电联产规划。当地政府依据规划区分会集供热区域，承认热源点的供热规划。

　　热源点的供热规划方面，依据《关于印发〈热电联产和煤矸石归纳运用发电项目建造办理暂行规矩〉的告诉》（发改动力〔2007〕141号），以蒸汽为供热介质的一般按8公里考虑，在8公里规划内不重复规划建造此类热电项目；依据《关于印发〈热电联产办理办法〉的告诉》（发改动力[2016]617号），以蒸汽为供热介质的热电联产机组，供热半径一般按10公里考虑，供热规划内准则上不再另行规划建造其他热源点；依据《关于印发〈浙江省当地燃煤热电联产职业归纳改造晋级行动方案〉的告诉》（浙经信电力〔2015〕371号），规划新增热源点供热半径不得小于15千米，制止规划新增企业自备燃煤热源点。

　　因而，热电企业都有清晰的供热规划，在地点城市或区域供热管网规划内职业竞赛度较低。但从发行人周边县市实践状况看，原共有28家共用热电厂（2012年），现在降为16家，散布较为密布，该等热电厂客户结构中，印染、造纸客户占比较大，特别是印染职业，绍兴市年产纺织面料180余亿米。而蒸汽本钱在印染、造纸客户的本钱结构中占比较大，印染事务的流动性和造纸客户的出产积极性都与汽价和蒸汽质量有关，这也导致了扩大到发行人周边县市规划，热电厂之间存在必定的商场竞赛。

　　尽管热电联产职业具有必定的区域天然独占特征、商场会集度较为涣散，但跟着职业界的规划企业向动力出资主体转化，企业的跨区域才干逐步增强，将进一步提高职业竞赛态势。

　　公司是嵊州市要点骨干企业，由控股股东越盛集团的前身热电总公司以其首要财物出资树立，热电总公司创立于20世纪80年代。公司一向专心于热电联产事务，具有归纳能耗低与热效率高的优势、环境维护优势、区位优势、客户资源优势、办理和技能优势，详细状况如下：

　　到2019年末，浙江省共有139家当地热电企业，2019年供热量为5.84亿GJ；当地热电装机总量为460万千瓦，占全省电力总装机容量的4.70%。

　　数据来历：浙江省历年《动力出产与消费白皮书》、2019年《电力工业计算资料汇编》

　　近8年来，与“全国6,000千瓦及以上电厂”、“浙江省6,000千瓦及以上火电厂”等职业计算数据比较，新中港在供热规范煤耗显着低于或与职业计算数据根本相等的状况下，供电规范煤耗远低于职业计算数据，能耗低的优势显着。

　　数据来历：浙江省历年《动力出产与消费白皮书》、我国电力企业联合会、新中港报表

　　新中港选用全背压机组运转，防止了抽凝及冷凝机组高达50%以上的冷端热丢失，陈说期内全厂归纳热效率保持在80%以上，详细状况如下：

　　注：上表中，“产出热当量”未计入公司工作、日子、检修、基建等用电用热，因而实践全厂归纳热效率应高于表中“全厂归纳热效率”。

　　2020年12月30日，生态环境部发布《关于印发〈2019-2020年全国碳排放权买卖配额总量设定与分配施行方案（发电职业）〉 〈归入2019-2020年全国碳排放权买卖配额办理的要点排放单位名单〉并做好发电职业配额预分配作业的告诉》（国环规气候〔2020〕3号），将全国2,225家发电企业（包含燃气电厂）归入2019-2020年全国碳排放权买卖配额办理的要点排放单位名单，发行人也归入其间。依据发行人2019年和2020年实践运营状况，发行人2019年碳排放权买卖配额为1,381,892.03吨二氧化碳当量，2020年为1,266,989.01吨。

　　受浙江省生态环境厅托付，第三方安排广州动力检测研究院对发行人2019年度温室气体排放陈说进行了核对，于2020年7月4日核定发行人2019年度二氧化碳排放总量为1,196,912.95吨，较当年碳排放权买卖配额低184,979.08吨。

　　发行人经自查已出具2020年度温室气体排放陈说，并已按环保部分要求在全国排污许可证办理信息渠道开端填写提交，没有经第三方安排核对，2020年度二氧化碳排放总量为954,069吨，较当年碳排放权买卖配额低312,920.01吨。

　　发行人2019年度、2020年度实践供电碳排放强度、供热碳排放强度低于生态环保部“国环规气候〔2020〕3号”文规矩的碳排放供电基准值、供热基准值，其间2019年实践供电碳排放强度、供电碳排放强度别离较基准值（全国III类机组）低48.26%、3.54%，2020年实践供电碳排放强度、供电碳排放强度别离较基准值低57.59%、15.87%。详细比照如下：

　　注释：发行人申报2020年碳排放强度比2019年低，首要是2019年燃煤元素碳含量按缺省值核算，2020年燃煤元素碳含量实测值核算。

　　数据来历：1、2019年-2020年全国发电职业各类机组碳排放基准值来自生态环保部《关于印发〈2019-2020年全国碳排放权买卖配额总量设定与分配施行方案（发电职业）〉 〈归入2019-2020年全国碳排放权买卖配额办理的要点排放单位名单〉并做好发电职业配额预分配作业的告诉》（国环规气候〔2020〕3号）；

　　2、发行人2019年数据来自广州动力监测研究院受浙江省生态环境厅托付对发行人核对出具的《2019年度温室气体排放核对陈说》（2020年7月4日，P39）；

　　3、发行人2020年数据来自浙江新中港热电股份有限公司《企业温室气体排放陈说发电设备（2020年）》（2021年4月24日，P11）。

　　公司于2016年8月经浙江省环保监测中心测验、经过了由绍兴市环保局和绍兴市经信委安排的全厂超低排放（即按天然气发电机组排放规范）查验。公司的超低排放工艺道路已作为《浙江省燃煤电厂大气污染物排放规范》（DB33/2147-2018）编制阐明中仅有的热电厂事例，是浙江省经信委等六部分下发的《浙江省当地燃煤热电联产职业归纳改造晋级行动方案》（浙经信电力〔2015〕371号）引荐的技能道路之一，是国家生态环境部发布的《燃煤电厂超低排放烟气办理工程技能规范》（HJ2053-2018）所述的炉内脱硫和炉后高效烟气循环流化床脱硫工艺相结合的典型超低排放技能道路。

　　公司是浙江省首个全厂经过超低排放查验的热电厂；所选用的环保技能工艺道路没有脱硫废水、白羽烟等二次污染，全厂发生废水较少，且已悉数收回运用。尽管发行人在新出资建造的项目中，所配套的环保设备一次性投入较大，但运营本钱较低，对收益水平的归纳影响相对较小。公司陈说期内未遭到环保部分的任何处分，自2016年超低排放查验以来，在环保查看力度不断加大、环保规范趋严的布景下，公司在环境维护方面的优势逐步闪现。

　　热电联产项目出资前期需求投入较大资金完结管网铺设、热源点布局等长时间基础性设备才干开端运送蒸汽进行供热，在运营上也存在规划效益，因而，某一区域内的供热基础设备一旦完结建造，其他企业由于本钱昂扬以及管网布局困难等原因很难再介入该职业，具有显着的先发优势。公司是嵊州市区域仅有一家会集供热的热电联产企业，具有150多家下流客户，其区域优势和先发优势显着。

　　热电企业都有清晰的供热规划，在地点城市或区域供热管网规划内职业竞赛度较低。但从发行人周边县市实践状况看，原共有28家共用热电厂（2012年），现在降为16家，散布较为密布，该等热电厂客户结构中，印染、造纸客户占比较大，特别是印染职业，绍兴市年产纺织面料180余亿米。而蒸汽本钱在印染、造纸客户的本钱结构中占比较大，印染事务的流动性和造纸客户的出产积极性都与汽价和蒸汽质量有关，这也导致了扩大到发行人周边县市规划，热电厂之间存在必定的商场竞赛。

　　依据我国社会科学院财经战略研究院县域经济课题组主编的2016年、2017年、2018年、2019年和2020年《我国县域经济展开陈说》，嵊州市均被评入全国县域经济归纳竞赛力百强县之列。依据嵊州市2014年至2019年各年计算年鉴，从嵊州市近五年经济数据表可看出，2019年嵊州市区域出产总值到达589.15亿元，城镇居民人均可分配收入到达61,271.00元，财务总收入到达69.67亿元。